Рост проблемных активов в банковском секторе: давление на заемщиков и неопределенность экономики

Проблемы экономики отражаются на балансе крупнейшего госбанка: доля дефолтных активов с начала года выросла и к концу сентября достигла 2,7 трлн руб., согласно отчетности госбанка.

«Качество корпоративного портфеля» вызывает наибольшее беспокойство: 27,8% портфеля приходится на кредитование жилой недвижимости; дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза — с 258 млрд до 375 млрд руб.; 13,4% портфеля — нефтегазовый сектор; 11,9% — металлургия и горнодобыча. В условиях высоких процентных ставок давление на клиентов усиливается.

В III квартале ситуация официально немного улучшилась: банк снизил резервы — но это, по мнению экспертов, больше на бумаге. Ранее топ‑менеджеры отмечали, что банки «получают проблемы» экономики и заранее создавали резервы по ряду отраслей. В III квартале часть резервов распустили, поэтому показатели оказались заниженными, и сейчас их планируют переносить на конкретные кейсы.

Четвертый квартал, по словам руководства, точно будет более негативным по юридическим лицам: ухудшение выручки, продаж, экспортные ограничения и слабый инвестиционный спрос продолжают давить на контрагентов.

Реальные масштабы проблем, вероятно, значительно выше: банки часто реструктурируют задолженность, чтобы скрыть ухудшение активов. По данным аналитического центра, рискованные реструктуризации учитываются регулятором в 12,9% от выданных корпортфелей (около 13,3 трлн руб. на конец августа), тогда как просроченная задолженность составляет 3,7% портфеля. По данным банка, его доля корпоративного кредитования — около 32,7% рынка.

Дефолтные кредиты граждан превысили 1,2 трлн руб.: ипотека выросла с 203 до 251 млрд руб.; по кредитным картам — с 305 до 344 млрд; по автокредитам — с 34 до 43 млрд; по потребительским кредитам дефолтные активы снизились с 620 до 608 млрд руб.

Эксперты считают, что реструктуризация проблемного долга завершится вместе с возобновлением экономической активности. Международные организации прогнозируют рост ВВП: OECD — около 0,5% в 2026 году и около 0,6% в 2027 году, IMF — примерно 0,9% в этом и следующем годах.